Fiduciaires et comptables

Les bons documents, au bon moment, sans courir après.

Onboarding, clôture, déclarations : vous attendez toujours des pièces de vos clients. Donnez-leur une liste claire, ils voient ce qui manque, les relances partent seules.

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Ce qui vous fait perdre du temps

  • Les pièces manquantes

    Chaque document a sa propre étape : le client voit ce qui manque, vous aussi.

  • Les documents sensibles par email

    Cartes d'identité, extraits bancaires : envoyés sur une page privée, hébergée dans l'UE, plutôt qu'en pièce jointe.

  • Les relances à la main

    Rappels automatiques avant et après l'échéance, jamais le week-end, arrêtés dès que c'est reçu.

Un onboarding comptable, étape par étape

Le modèle « Onboarding comptable » est déjà dans la bibliothèque.

Modèle de la bibliothèque

  1. 1Votre entreprise en quelques questions
  2. 2Vos statuts
  3. 3La carte d'identité du ou des dirigeants
  4. 4Nous donner accès à votre espace fiscal en ligne
  5. 5Vos factures et relevés bancaires du trimestre
  6. 6Valider la lettre de mission

Ce qui sert le plus aux fiduciaires

  • Lettre de mission validée

    Accord enregistré avec la date et la version, confirmé par un code reçu par email.

  • Accès chiffrés

    Identifiants des plateformes chiffrés, révélés seulement quand vous en avez besoin.

  • Plusieurs contacts

    Le gérant et sa comptable interne suivent le même dossier, chacun avec son accès.

  • Récapitulatif imprimable

    Toutes les pièces et réponses d'un dossier sur une page, à garder en PDF.

Questions fréquentes

Est-ce adapté aux obligations anti-blanchiment ?

L'app vous aide à collecter les pièces et garde la trace des envois et des validations. L'analyse de conformité reste la vôtre.

Les documents sont-ils conservés indéfiniment ?

Ils restent tant que le projet existe. Vous pouvez exporter un projet complet ou supprimer un client à tout moment.

Puis-je préparer un dossier par année ?

Oui : un projet par clôture, à partir de votre modèle. Le client retrouve tous ses dossiers depuis le même lien.

Prêt à arrêter de relancer ?

Demandez un accès pilote : on vous aide à mettre en place votre premier projet.

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Gratuit pendant la phase pilote.